稀土价格低位震荡,中国稀土、盛和资源等多家龙头预计上半年盈转亏

多家稀土行业上市公司已披露半年度业绩预告,业绩均大幅下滑。

北方稀土(600111.SH)7月11日公告,预计上半年实现归母净利润3700万元到5400万元,同比减少94.89%到96.5%。公司对利润大幅下滑的解释为:上半年,受下游需求增长不及预期等市场供求关系因素影响,稀土市场整体表现弱势。以镨钕产品为代表的主要稀土产品价格自年初以来总体呈现下行走势,上半年主要稀土产品均价同比降低。

盛和资源(600392.SH)7月11日公告,预计上半年净利润亏损4800万元到7200万元,上年同期盈利8397.65万元,同比由盈转亏。公司称,公司上半年主要产品销量有所增长,但受主要稀土产品市场价格同比大幅下降,锆钛产品市场价格相对弱势运行,以及进口稀土精矿和海滨砂等原材料成本变动滞后等因素影响,公司主要产品销售均价及毛利率较上年同期大幅下降,导致公司上半年利润较上年同期下降。

中科三环(000970.SZ)7月9日公告,预计上半年净利润亏损6000万元至9000万元,上年同期盈利1.63亿元,同比由盈转亏。公司称,上半年受稀土原材料价格下跌、部分下游应用领域需求不足、市场竞争加剧等因素影响,公司产品价格同比下降、毛利收窄;上半年稀土原材料价格下降,导致公司资产减值损失增加。

中国稀土(000831.SZ)7月8日公告,预计上半年净利润亏损2.31亿元至2.51亿元,上年同期盈利1.72亿元,同比由盈转亏。公司称,业绩变动系受市场环境、行业供需周期等因素影响,稀土产品价格较上年同期大幅下降,公司按会计准则要求计提存货跌价准备金额较上年同期增加且金额较大。

整体来看,二季度稀土价格低位震荡,截至6月末,氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格分别为36.3万元/吨、181万元/吨、535万元/吨,24Q2涨幅分别为+2.54%、-0.82%、-0.28%。

国开证券7月9日研报显示,近日,国务院正式公布了《稀土管理条例》(以下简称《条例》),该《条例》将于10月1日起全面施行。《条例》强调国家对稀土产业发展实行统一规划,要建立健全稀土全产业链监管体系,对稀土开采和冶炼分离实施总量调控,并持续优化动态管理机制。新能源汽车行业的迅猛崛起,构成了稀土需求增长的关键驱动力,风力发电、节能家电、工业电机等多个关键领域也对稀土需求构成支撑。

国金证券7月8日研报指出,《条例》在对进出口、二次资源的管控力度和处罚力度方面均有显著加大;在产品之外,进一步限制技术、工艺和装备出口。《条例》的落地,或将显著改善过去废料产业存在的扩张过快、产能过剩的局面,亦有望进一步提升对进口矿利用的管控力度,对于稀土供给格局的改善和我国进一步巩固、提高稀土产业话语权有重要意义。短期来看,在《条例》正式生效前,产业链或存在抛售现象,价格短期或有压力;考虑目前处于价格成本、库存双底部,低价下第二批配额难有较大增量,叠加“类供改”政策端催化,后续价格有望迎来拐点。

中航证券7月3日研报认为,2024年第一批稀土总量控制指标增速放缓至10%+,同时新能源汽车以旧换新政策、人形机器人新型增量市场有望带动稀土终端需求修复,稀土供需逐步回归紧平衡状态,价格有望筑底企稳。

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